Фильм начинается с появления персонажа «Бог», который стал никому не нужен. Он вспарывает свой живот ножом и, в конечном счете, умирает. К его еще не остывшему телу подходит женщина — «Мать Земля», которая делает ему минет и орошает себя божьем семенем. Она беременеет и направляется прочь в сторону пустынного пейзажа. В результате рождается её уродливый сын, который бьется в конвульсиях. Она оставляет его лежать на земле и уходит.

«Сына Земли» встречает группа безликих кочевников, которые сжигают его. «Мать Земля» встречает воскресшего сына, но кочевники насилуют её и убивают. Сын оплакивает бездыханное тело своей матери. Вскоре после этого, кочевники расчленяют тело «Матери Земли» и хоронят её вместе с сыном. Место захоронения зарастает травой и цветами. В финальной сцене фильма «Мать Земля» и её сын показаны блуждающими по лесу.

В фильме отсутствуют диалоги, что не помешало автору жёстко и бескомпромиссно показать чувства переживания и боли персонажей. Отсутствует также и музыкальное сопровождение — вместо него на протяжении всей кинокартины звучат сверчки и другие звуки.

Фильм снят на чёрно-белую пленку, а каждый кадр был перефотографирован режиссером для усиления жуткой атмосферы.